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坤鹏论:阿里今日头条大笔投印度 复制中国模式和故事的好地方

发布时间:2017-02-09浏览:我要评论
还记得去年3月份,坤鹏论曾在《阿里华为和小米 为何扎堆去印度!那里有千亿美元的呼唤》一文中分析了为什么中国的公司对印度情有独钟。
今年刚开年,阿里和今日头条用实际行动再次向人们表达了对印度的爱不完,爱不够。

一、阿里领投电商平台

2月3日,彭博社援引消息人士的话报道称,印度移动支付平台Paytm旗下新成立的电商Paytm E-commerce Pvt将获得2亿美元的融资,本轮融资由阿里巴巴集团领投。消息人士称,参与本轮投资的还有私募股权公司SAIF Partners,阿里巴巴和SAIF Partners对Paytm的估值为11亿美元,从而使其成为最新一家印度“独角兽”创业公司。
目前,印度电商市场蓬勃发展,而占据主导地位的是亚马逊和本土公司Flipkart。通过对Paytm电商平台投资,阿里巴巴将更加深入印度电商市场。
有人会奇怪,为什么阿里不直接参与印度的电商竞争呢?
其实原因很简单,印度不允许外商投资于网络零售业,也就是外商在印度被禁止销售自己采购的商品,必须依赖第三方供应商。
坤鹏论具体了解后得知,印度不允许外国资本以100%持股的形式直接投资B2C电商,但B2B却无此限制,标志着批发和零售的区别。此外,在一定限制下,印度允许多品牌零售商使用49%的外资。
去年,印度政府开始允许100%的FDI食品零售,包括通过电子商务途径。虽然仅针对食品,但对于国际的零售巨头们,比如沃尔玛来说都是相当利好的消息。
正是因为政策限制,之前阿里在印度采取的是不卖商品只提供虚拟交易场所的商业模式。
同时,在2013年6月份进入印度市场的亚马逊,选择是做电商平台而不是销售产品,不过它的投资也相当阔绰,2014年在印度投资20亿美元,2016年投资30亿美元,加起来有50亿美元之巨。这些钱很大一部分都流向了物流网络。
看到这个投资方向,是不是让人想到了京东?
坤鹏论认为,京东的成功模式鞭策和激励了亚马逊,而这个举措在物流极为落后的印度实在非常明智,要致富先修路,一样,没有快递。仓储等必备的物流通路,电子商务就是缺腿的商务,很难发展起来。
亚马逊贝索斯曾表示过,在印度亚马逊大部分是采用自己的服务送货上门,而在美国更多的是依赖美国邮政局、UPS和其他快递。亚马逊正在适应当地的模式,与其他市场相比,亚马逊有更多的仓库。
据说,亚马逊如此豪赌印度是因为亚马逊创始人杰夫•贝索斯因其公司未能征服巨大的中国市场而耿耿于怀。
 于是,在2014年印度之行时,贝索斯向亚马逊负责印度业务的高管发出了明确的信号,那就是不要让这种事再出现在印度。
据当时在场的一位消息人士称,贝索斯表示,不要担心成本,只要成功就行。
由此可见,印度电商市场的竞争已经白热化,而阿里要想分一杯羹,最为直接和有效的方式就是投资。

二、今日头条在印度收购更多DailyHunt股份

接着我们再来看今日头条最近的印度投资吧。
2月1日消息称,由Darby管理的富兰克林私募股权基金宣布退出对DailyHunt管理,其股份由中国科技公司字节跳动以1900万美元购买,字节跳动为今日头条的母公司。
 DailyHunt是新闻聚合平台,又称印度版的“今日头条”。
在2016年10月时DailyHunt完场2500万美元D轮融资,由今日头条领投,跟投方有经纬印度、红杉印度、Falcon Edge、Omidyar和沃达丰的前CEO ArunSarin。
2012 年上线的Dailyhunt脱胎于由两位前诺基亚职员在2009年打造的 Newshunt,随后在2012年被班加罗尔公司 Verse Innovation 收购。它支持多达15种当地语言,让不懂英语的人也可以看懂新闻,现在还接受五十种地区语言书写的电子书。
其实中国没少在印度投资内容聚合类项目,比如:猎豹在印度推出InstaNews、投资News Republic,APUS加入了新闻推送,UC News,友盟联合创始人陈彧堃创建的News Dog,英威诺推出的Hotoday。

三、国产手机之战将继续在印度如火如荼

最近2016年的业绩报表已经都出来了,从中国市场整体来看,2016年全年,中国智能手机市场实现了同比8.7%的增长,该增幅远高于2015年1.6%的年度增长。坤鹏论认为,这主要得益于2015年第四季度到2016年,乡镇换机大潮到来,线下之王OPPO和VIVO立功了,就连金立这样都快消失在人们视线之外的品牌,据说在2016年也靠线下渠道斩获近4000万的业绩,这个数字已经和小米相当了。
但是,在连农村乡镇都普及了个遍的智能手机,2017年将会走向平淡,坤鹏论认为,甚至比2015年都要惨淡。同时,所有的品牌将会注重品质和利润,竞争程度不言而喻。
国内市场不行了,大家的视线肯定要向外延伸,印度这个正处于智能手机消费高发期的人口大国,国产手机已经激斗几年了,相信2017年的战斗将更为惨烈。

四、印度到底有什么好?

一个国家市场的兴衰,其实只要看经济数字就能一目了然。
世界银行在2017年1月发布的《2017全球经济展望》报告中称,印度的GDP增速在2015年达到7.6%的增速,去年为7.0%,今后三年其GDP增速会进一步上升到7.8%左右。
印度在今天越来越高的GDP增速背后,有几分神似中国在过去二十年来的增长模式。
不过,印度的经济增长有一点与中国存在较大的区别,那就是印度国内的内需消费需求十分旺盛。这对商家来说,简直就是天大的喜讯,做生意谁不希望全民开启买买买模式呢!
人力成本低、生活成本低这两大过于属于中国的优势,现在已经转移到了印度。这也是未来印度GDP增速依然会以较高速度上升的主要原因。
前些年在中国已经尝到巨大甜头的投资者、创业者、成功者纷纷将手脚伸向印度,有人在去年这样评论道:
“中国模式、印度故事”成为近年来印度创业主旋律。所不同的是,从A轮开始,印度公司的估值横比中国市场,至少是高出6~10倍估值。VC们透支了未来2~3年的估值。”
在印度,这一切才刚刚开始,没有垄断者,没有强有力的竞争者,有的是众多的万亿市场,一切都充满了想象力。这,就是印度的魅力之源。
“大家都知道贵,但是有个巨大的机会是,你在买这个国家的未来,这是多么令人激动的事情!阿里、京东你还进得去吗?可是在印度,这些未来的阿里、京东、支付宝,你现在还有买单的机会。”好贷创始人兼总裁李明顺在2016年考察印度时这样说道。
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