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李嘉诚再次精准抄底 回购后市值攀升480亿

发布时间:2016-08-11浏览:我要评论
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昨日(8月10日),长实地产(1113.HK)创下57.8港元的年内收盘价新高。在距离上次回购股票不到3个月的时间里,这家李嘉诚的旗舰公司市值已经上涨了约480亿港元,涨幅接近三成。如果今年初算起,股价已经大幅上涨了约五成,在所有恒生指数成份股中位居第二,扎扎实实的领跑了港股大蓝筹。
 
过去8个多月,长实地产市值增加了1000多亿港元。而最近风头正劲,在万科股权之争斥资百亿加入战局的中国恒大,最新的总市值也只有不到780亿港元。长实地产今年新增的市值足以买下整个恒大,还能剩下两百多亿,当上万科的前四大股东绰绰有余。宝刀未老的超人再一次亲身示范了逆势抄底的招发。
 
三次逆势回购 李嘉诚旗舰公司领涨港股大蓝筹
 
长实地产股价回升其实早有征兆。从今年3月份到5月份,长实地产三次回购股票,合计金额约6.6亿港元,尽管对于长实地产的体量而言,这个增持幅度并不算太大。但从李氏一贯的风格来看,回购或者增持旗舰公司股份几乎都代表着他认为公司价值被低估。以5月23日最后一次回购股票的价格计算,至今涨幅也接近三成。
 
在今年3月18日长实地产首次回购股份后,面包财经(微信公众号ID:mbcaijing)写了一篇名为《李嘉诚公司逾5亿进场扫货 牛市要再来?》的文章,明确提出长实地产已经处于被低估的状态。同时还对历史上港股整体回购趋势进行了回溯,提出:当时港股公司回购处于历史高位,很可能预示着港股走牛。以下是当时文章的截图,全文可以在面包财经微信公众号上输入“回购”调阅。 
 
今年3月18日,长实地产最低的回购价格是45.85港元,在面包财经文章发布之后,股价其实多次跌破回购价,不知当时阅读这篇文章的读者中是否有人跟着李超人一起去抄底。
 
为了方便读者阅读,特将面包财经在长实地产首次回购后撰写的文章主要内容重发如下:
 
李嘉诚旗下的长实地产(1113.HK)公告:已经于3月18日耗资约5.36亿港币回购股份。这是李嘉诚对旗下资产完成“世纪重组”以来,长实地产首次大手笔回购股份。
 
大手笔回购股份的不仅仅是长实地产。过去半年多,伴随着港股持续下跌,诸多港股公司股价腰斩,公司股票回购创下历史新高。这是否预示着港股已经见底?
 
 半年多股价腰斩,回购不计成本 
 
自2015年6月份完成重组,长实地产在香港主板挂牌以来,其股价已经大幅下挫。2016年1月创下38.2港元的历史新低,较2015年6月最高时的77.55港元,已经腰斩。2016年前两个月长实的股价一直徘徊在40港币左右,3月份开始逐渐回升。
 
5.36亿港币对于手握重金的长实地产并不算太多,但就港股单日回购金额而言已经是天量。面包财经根据交易数据对过去三年港股回购记录进行了不完全统计:单日回购金额超过5亿港币的包括长实地产在内仅有三家公司,另两家分别是恒大地产和东岳集团。
 
根据公告,长实地产3月18日回购的平均价格为46.52港币,较前两个月平均成交价格高15%以上。在股价已经触底回升后依然重金出手,可谓不惜成本。
 
以下是长实地产挂牌以来的股价走势图:
 
在回购之前,长实地产发布了2015年年度业绩,物业重估之前的利润为155.68亿港币,较上年增加29%。
 
 持续下跌后,港股回购创历史新高 
 
自2015年6月份以来,港股持续下挫,成为全球估值最低的市场之一,上市公司回购创下历史新高。
 
恒生指数从2015年上半年最高点的28588点大幅下跌至2016年2月份最低的18278点,最大跌幅超过36%。港股的估值水平也逐渐走低,恒生指数成份股市盈率中位数一度跌至8倍以下,近期虽有回升,仍不足10倍;市净率中位数也长期处于1倍以下。
 
估值降低,让众多公司展开回购。最近两个季度,东岳集团、恒大地产、中国燃气、碧桂园、北京控股、信义玻璃、DYNAM JAPAN(一家日本弹珠公司)、香港中旅集团等均较大金额回购股票。2016年前三个月有回购记录的港股上市公司至少有61家,创下历史记录。
 
长期以来,港股上市公司回购股份并不积极,远逊于美股市场。根据不完全统计,2010年以来港股公开市场回购股份总金额约538.8亿港币。但伴随着估值降低,2015年三季度以来回购明显升温,半年多回购金额超过223亿港币,占过去6年回购总额的40%以上。
 
 回购与未来恒指走势正相关,牛市重来? 
 
面包财经分析了2010年以来每个季度港股回购金额与此后恒指走势的关系发现:当恒指大幅下挫后回购明显上升,回购上升后则恒指大概率走高。
 
下图为过去6年多港股回购金额与恒指变动趋势(仅包括以港币进行的公开市场回购):
自2010年以来,在绝大部分单季回购金额超过15亿港币的时期,此后的一到两个季度恒指均大幅上升。典型的是2010年2季度回购金额超过17亿港币,随后恒指连升三个季度;2011年二至四季度回购金额均超过15亿,此后恒指持续上涨。港股单季回购在2014年一季度达到65亿港币的天量,随后恒指节节攀升,突破28000点创下次贷危机后新高。
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